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黑蓝马与白金龙均是私家侦探，二人家族是世仇，代代相争。富商严西聪家传之宝夜明珠被盗，贼人署名曾灶财，但无人得知曾灶财是何方神圣。黑、白二人接手此案，并决定以破案先后分出胜负，解决家族纷争。同时警方

Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim

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汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日